第四十八集
郭靖在鐵槍廟附近沒有找到黃蓉，卻發現了楊康的屍首，唯有將其好好埋葬，丘處機亦自責自己沒有教導好他，為他立了罪己碑 。楊康一心追逐名利富貴，到頭來萬事皆空，草草結束了自己的一生，眾人皆感唏噓。
周伯通忽然出現在附近，原來他抓住了沙通天、侯通海等五人，逼問得知他們已與完顏洪烈分道揚鑣了。於是周伯通在郭靖的提議下，將這五人交給了丘處機押回重陽宮面壁思過。
郭靖動員丐幫，一路尋找黃蓉，可惜數月之後，依舊沒有她的消息。一日在一茶棚重遇正在殺敵的拖雷、哲別等人。郭靖向拖雷解釋，自己是中了金人的奸計才沒有和華箏會合，拖雷得知真相後，原諒了他。郭靖思母心切，於是跟著拖雷回到了蒙古。闊別一年，鐵木真的隊伍又壯大了不少，勢力如日中天。蒙古使者在花剌子模受辱，一些人主戰，一些人主和，鐵木真思慮再三，還是決定西征，見到郭靖回來，更是異常開心。郭靖探望李萍，將一年來的事都告訴了她。華箏與黃蓉，一邊是承諾，一邊是愛情，李萍也不知道該如何幫郭靖選擇。郭靖思索再三，決定若是黃蓉平安，就遵守舊約，與華箏公主成親，但倘若黃蓉有什麼不測，就終身不娶！
魯長老帶著一群丐幫兄弟投奔郭靖。郭靖研讀《武穆遺書》，並不全懂，忽聞拖雷來報察合台、術赤兵戎相爭，兩人急得六神無主，這時魯長老帶著一張字條而至，郭靖定睛一看，正是《武穆遺書》上的兵法，並以此制止了察合台和術赤的爭鬥，令鐵木真等人刮目相看，當即封他為那顏，調兵譴將，助他攻打花剌子模的撒麻爾罕城。
郭靖詢問魯有腳是如何通曉《武穆遺書》上的兵法的，魯有腳推說自己只是略懂皮毛。郭靖再問書上另一陣法，魯有腳藉口要回去想想便匆匆離去。郭靖心生疑竇，悄然跟上，發現魯有腳暗有高人指點。在魯有腳的阻攔下，郭靖並未及時找到此人。
花剌子模國王摩訶末得知蒙古大軍西征，忐忑不安。完顏洪烈卻說撒麻爾罕的城牆有如銅牆鐵壁，西邊還有一座禿木峰作為屏障，可謂牢不可破。只要他們緊閉城門，死死守住，鐵木真攻不下，自會知難而退。天寒地凍，蒙古是撐不了多久的。原來蒙古與金人交戰，一路勢如破竹，完顏洪烈為牽制蒙古力量，於是前往花剌子模從中挑撥關係，與蒙古對抗。
歐陽鋒忽然來到蒙古軍營，質問郭靖，黃蓉去了哪裡，郭靖這才知道黃蓉已從歐陽鋒手中逃脫。郭靖懷疑指點魯有腳的高人就是黃蓉，於是立下軍令狀，要魯有腳明日必須幫他見到黃蓉，否則軍法處置。