第二集
正在惜弱下手刺殺完顏洪烈之時，沒想到完顏洪烈卻醒來讓她大方下手，並說如果殺死了自己，外面的金兵也不會為難她，惜弱六神無主，欲自我了斷，被完顏洪烈以腹中孩兒乃是楊鐵心最後的血脈為由勸下。
完顏洪烈到醉仙樓為惜弱買清淡食物，正遇焦木、江南七怪與丘處機會面。丘處機手托盛滿酒水的銅缸而至，江南七怪一人一口，所示武藝讓人驚歎。丘處機佩服七怪的武功才學，只可惜今日是為李萍而來，不能以武會友。他性子急躁，說話並不客氣，要焦木交出段天德和李萍，而江南七怪認為焦木乃得道高僧，不打誑語，雙方話不投機，大打出手。這時，大批為保護完顏洪烈的金兵湧入醉仙樓，丘處機誤認為江南七怪勾結金兵，不再糾纏，直接殺往法華寺要人。完顏洪烈感覺此地不宜久留，立刻帶著惜弱啟程回了燕京。
丘處機和江南七怪在法華寺繼續纏鬥，打得難解難分，雙方各有損傷。段天德知道後，帶著李萍前往大殿，見江南七怪、焦木以及丘處機皆身負重傷，各自端坐一方調息，想趁機解決了丘處機，被李萍制止。混亂中，李萍頭髮散落，焦木這才發現自己上了段天德的當，撲向段天德，卻被他毫不留情地殺死。段天德拉著李萍往外逃，七怪中的韓寶駒拼命追趕。
段天德押著李萍四處躲藏，終於成功避開了韓寶駒。江南七怪和丘處機知道這一切都是誤會，握手言和。七怪不甘，想再與丘處機比試武功，分出高下，丘處機趁機提議，他們分別去救包若惜和李萍，然後丘處機教姓楊的孩子武功，江南七怪則教姓郭的孩子武功。十八年後，等孩子們都十八歲了，再在嘉興府醉仙樓相會，讓他們代自己比武論輸贏。七怪欣然同意。
段天德帶著李萍去找完顏洪烈，卻被金兵當成騙子發配到極北苦寒之地做了苦力。在金兵和蒙古兵的一次混戰中，李萍脫離了段天德和金兵的奴役，在一大雪天生下孩子，取名郭靖，索性又被路過的蒙古商隊救下。
一晃六年。一天，正在牧羊的小郭靖救下了一受傷的黑袍將軍哲別，鐵木真的追兵趕來，質問郭靖哲別的下落，但郭靖卻守口如瓶，任憑鐵木真的兒子術赤如鞭打他也不肯透露一字一詞，藏在不遠處的哲別看到於心不忍，於是自行現身。原來鐵木真的部族和哲別的族人發生混戰，哲別射傷了鐵木真。鐵木真於是提議讓自己的大將博爾術和他比試射箭，若哲別勝出便可饒他一命。哲別一名本就是草原上的神箭手之意，其箭術果然了得，輕鬆贏下博爾術，哲別卻說自己願意一死換取鐵木真放了郭靖。鐵木真欣賞哲別，反而饒下他二人性命，哲別內心感動，當即表示願從此跟隨鐵木真。鐵木真的四子拖雷和郭靖年紀相仿，兩人甚是投緣。鐵木真誇獎李萍兒子教得好，有情有義，命郭靖母子一起住到軍中，由哲別負責教他們射箭。
完顏洪烈和完顏洪熙作為大金使臣前來蒙古冊封官職，鐵木真內心不悅，不甘心蒙古因內部分散無法凝聚力量而需要臣服于金。但義父王罕主張不得罪金人，帶著眾多將士恭迎大金使者，郭靖、拖雷和一眾小孩在一旁觀看。傲慢的完顏洪熙從懷中抓出一把金錢，丟向孩子取樂，不想根本沒人撿，場面尷尬。完顏洪熙變本加厲，惱怒的郭靖於是撿起了腳邊的金錢，狠狠丟回了完顏洪熙。完顏洪熙顏面盡失，勃然大怒，奪過身邊金兵甲的長矛，狠狠向郭靖胸前擲去。