第三集
冊封宴席上，鐵木真得知此次被冊封的只有自己一人沒有義弟劄木合，便向完顏洪熙等人請求多給幾個官職，完顏洪熙言語中透露著不屑，令鐵木真幾欲拍案而起。最後還是王罕打了圓場，但鐵木真的野心和魄力亦讓完顏洪烈感到擔心。
郭靖與拖雷每日一起練習射箭，情誼漸濃，兩人遂結為安答，即草原上的兄弟，並分別交換了黃金項圈和母親繡的錦囊作為結拜信物。兩人一起在草地上捉兔子，不料，桑昆的兒子都史強搶兔子，雙方爭論起來，遇尋找到蒙古的江南七怪。七怪聽聞其中一個孩子名叫郭靖，大吃一驚，隨即詢問他父母何人。郭靖如實說出，七怪喜極而泣，確定了他就是自己要找的人。郭靖隨後拜了江南七怪為師，開始認真學習武功。
但他與拖雷，一個天資聰穎，一個卻資質愚鈍，七怪不禁大失所望。為了進一步測試郭靖學武的決心和膽量，七怪讓郭靖晚上去荒山找他們。夜晚，郭靖遲遲不來，七怪在荒山上等得無聊，卻偶然間遇見了準備練九陰白骨爪的黑風雙煞——梅超風和陳玄風。
黑風雙煞與江南七怪的大哥柯鎮惡結有舊仇。原來，當年黑風雙煞為練邪功，四處抓捕活人，被柯鎮惡和兄長撞見，出手制止，結果柯鎮惡的兄長死于黑風雙煞之手，柯鎮惡的眼睛也瞎了。此番相遇，柯鎮惡誓要為民除害。
黑風雙煞中的鐵屍梅超風率先出現，七怪使出全力與之決鬥。沒想到酣鬥中，郭靖卻真的來了荒山尋找他們，被隨後出現的陳玄風抓住。張阿生為救韓小瑩和郭靖，死于陳玄風之手。陳玄風則因毫無防備，亦被慌亂中的郭靖拿短劍刺死。梅超風的眼睛被柯鎮惡打瞎，倉促逃離。六怪淚別張阿生。
郭靖就在揣摩六位師父教授的功夫中漸漸長大。只可惜十年來，他的進步卻令人捉急。除了一些粗淺的根基功夫外，其餘什麼武學精要都沒有學會，就連六人中最為耐心的七師父韓小瑩也不禁抹了眼淚。但好在郭靖是一個勤奮努力、執著堅持的孩子，這讓他們稍感欣慰。
轉眼又到了清明，六怪去給張阿生掃墓，留遲遲參不透劍法掌意的郭靖在樹林裡繼續練習。從小與郭靖一起長大的華箏公主策馬前來，告訴郭靖懸崖邊有一群黑雕和白雕正在打架。
兩人駛向懸崖，發現一群黑雕正在圍攻兩隻大白雕，黑雕更是使出了一計聲東擊西，將公白雕啄得奄奄一息。鐵木真和兒子們看得饒有興致，讚揚好兵法。華箏請求父汗鐵木真射死黑雕，鐵木真則認為弱肉強食就是自然規律，不肯出手。
眾黑雕啄死了公白雕，又向懸崖的一個洞中撲去。眼看洞中的兩隻小白雕也要死于黑雕之手，郭靖拍馬上前，一箭射穿兩隻黑雕，眾人哈哈大笑，皆贊他箭術高超，鐵木真更是將隨身多年的一柄金刀賞給了他。
公白雕已死，母白雕於是撞岩殉情，留下懸崖峭壁洞中的兩隻小白雕。郭靖、華箏想救小白雕，卻因絕壁陡峭，只能望崖哀歎。這時，一位道長出現，身法輕盈沿著峭壁爬了上去，將洞中兩隻小白雕取了下來交到了華箏手裡。
郭靖見這位道長身手不凡，也因自己跟六位師父學習武功始終不得要領，連忙向道長行禮請教。道長和郭靖約定，三天之後明月中天之時，郭靖去崖頂上找他。