第一集
明朝後期宦官當權，當朝皇上迷戀修道煉丹，百官諫言早立太子，以求安定朝局。賢王和敬王是太子之位的主要競爭者。賢王的岳父是手握重兵的西北藩王英王，敬王的生母盛貴妃專寵多年並得到東廠督主曹少欽的支持，兩派勢力為太子之位明爭暗鬥。
皇上遇刺，幸得國師玄虛子護駕，錦衣衛周淮安聞聲趕去抓刺客，東廠督主曹少欽搶先一步將刺客打死，周淮安繳獲了刺客的兇器一杆異域火槍。出此大案，皇上震怒，命錦衣衛與東廠聯合調查。
錦衣衛內，眾人在此研究刺駕案兇器，但是卻沒有一人認識此兇器。也是在此時，甄公公前來錦衣衛宣旨，命周淮安前去城外接英王進京，賢王妃收到來信，得知父王和弟弟進京，很是開心。
皇上決定立長子賢王為太子，並宣各地藩王進京參加太子冊立大典。
周淮安奉旨接英王進京，英王的隊伍剛進宛城就遭到東廠的搜查，曹少欽嫁禍英王以謀逆之罪對英王隊伍展開圍殺。英王戰死殺出一條血路，托周淮安帶著小英王英觀鎮逃脫。曹少欽為絕後患，派手下三大擋頭秘密追殺。
皇上輕信曹少欽讒言，遷怒于賢王，改立敬王為太子。
周淮安本想帶著英觀鎮去找錦衣衛然後聯繫賢王，但從東廠派來的殺手口中得知，師傅錦衣衛指揮使夏侯神機因受牽連已被關押，賢王也已被軟禁。
京城回不去了，周淮安決定去水境派找邱莫言幫忙。
水境山莊正張燈結綵舉辦邱莫言與新掌門笑方非的婚禮。
喜宴上，江湖人士談及東廠得勢感歎奸佞當道，可當英觀鎮表明自己正是被東廠陷害的忠良之後希望得到大家的幫助之時，眾人卻默然。
周淮安欲帶著英觀鎮離開，笑方非故意刁難，關鍵時刻，邱莫言走出來決定推遲婚禮幫助周淮安，笑方非惱羞成怒要殺周淮安，邱莫言護著周淮安逃婚而去。
夜裡英觀鎮睡下後，周淮安告訴邱莫言，答應英觀鎮回西北是假，送英觀鎮去東南才是真，因為曹少欽除掉英王后定能控制西北，英觀鎮回西北就是自投羅網，只有離開大明才有活路，而不少在大明難以容身的人都是從東南龍門島出海流亡異國，提議讓邱莫言帶著英觀鎮去東南龍門島，而自己和賀蘭雙雄繼續西行引開東廠的追殺。